Arbitrage е агенция за пазарни проучвания, предлагаща пълен спектър от услуги.
Поддържаме потребителски и медиен панел, провеждаме качествени и количествени проучвания. Интегрираме методологии, за да предложим дълбочина в анализа и едновременно с това статистическа надеждност. Компанията е създадена през 2002 с обединеният професионален опит на екипа ни над 50 години. Разполагаме с национална анкетьорска мрежа. В офиса ни в София имаме зала за качествени проучвания, оборудвана с еднопосочно огледало, звук и видео. Нашата CATI система интегрира звукови файлове за прослушване от респондентите и дописва техните отговори на отворени въпроси. Системата ни за измерване на индивидуалната реакция (personal response meter system) улавя спонтанната реакция на отделния респондент, емоционална или рационална, непрекъснато, секунда по секунда, неповлияна от мненията на останалите участници.
Ние сме изследователи, вдъхновявани от обикновените неща в живота на хората
Diana Popski – owner and managing director. Deya Gancheva – client service executive. Vesi Topalova – research executive. Ivan Markov – software developer. Martin Ivanov – field manager. Elena Marazova – data management manager.
Намираме се на ул. Христо Белчев 47, в София, входът е от ул. Хан Аспарух, Телефони +3592 489 44 52, 489 44 16. Моля, използвайте формата за запитвания.
От най-добрите практики в пазарните проучвания
извлякохме продукт, който улавя и следи всички частици от ежедневието на един човек – консумацията на продукти, ползването на услуги, медии, начин на живот, ценности и нагласи. Това е интегрираният потребителски и медиен панел. За да разберем поведението на потребителя използваме качествени и количествени техники, често комбинирани в едно.
Измерва едновременно потребителското и медийно поведение.
В панела събираме информация за индивидуалното потребление на продукти и услуги, начина на живот, нагласи и ценности заедно с детайлно измерване на всички медии: радио, телевизия, вестници, списания, интернет, външна реклама, метро. Следим бързообортните стоки както и финансови, застрахователни, телефонни услуги, автомобили, електроуреди и прочие продукти и услуги. Независимо къде е консумирана една марка - вкъщи, на работа, в заведение, или дали е дистрибутирана с директен маркетинг – ние я хващаме. Медийната информация се събира с в индивидуални дневници с джобен формат за всеки ден от седмицата. Демографската информация се събира при рекрутирането с интервю. Панелът е национален, представителен за населението 12+, и е с размер 4,220 души. Данните се отчитат на двумесечие, по регион и отделно за градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора. Исторически данни са налични от 2003 година.
Свързваме панелните данни за потребителско поведение и рекламно облъчване с допълнителни проучвания, за да измерим и анализираме възприемането на марката (познатост, значения, чувства, отношение, поведение, обвързване) и рекламното въздействие (познатост, разбиране, емоционална реакция, обвързване). За решаването на специфични бизнес въпроси, стоящи пред клиентите ни, проектираме специално за случая екслузивни изследвания като използваме количествени и качествени методи и често ги комбинираме в едно проучване. Качествени: Фокус групи, Дълбочинни интервюта. Количествени: Интервюта лице-в-лице, Телефонни интервюта (CATI), exit interviews, central location. Personal response meter: Интерактивен уред за регистриране на индивидуалната реакция. В режима moment-to-moment приема непрекъснатата реакция на всяка половин секунда, при задаване на въпроси позволява въвеждане на многоцифрени отговори, а скалите могат да бъдат визуализирани с числа (например от 1 до 11) или емоционално като “++” до “- - “ .
Следим пазарите и проникваме в потребителското поведение за компании, произвеждащи бързооборотни стоки, от финансовия, автомобилния и телекомуникационни сектори, както и от сферата на недвижимите имоти, за търговски вериги и неправителствени организации, имаме богат опит в работа за медии и съдействаме на рекламни агенции в креативната им и медиа-планираща дейност . Иновативни сме в дизайна на проектите, взискателни в процеса на събиране на информация, надеждни в доставянето на резултатите и проницателни в техния анализ.
Ние знаем какво искат вашите потребители! Можем да разберем защо.
Панелна информация и специализирани проучвания. 1. Панелът следи динамиката на личната консумация на ниво категория, сегмент и марки. Можете да следите във времето пенетрацията, консумацията (за някои категории купуването), пазарният дял за своите категории и марки и да идентифицирате потребителската група, която създава промените – като демография, потребление, начин на живот, ценности. Можете да анализирате вътре в категорията или да групирате сродни категории за бързообротните продукти, финансови, застрахователни, телефонни услуги, автомобили, почивки и пр. Това е идеалното средство да дефинирате своята таргет група и да придобиете подробно знание за начина на живот на тези хора. Интегрираното измерване на медийните аудитории ви позволява да определите уникалния медиен микс на вашия таргет и да разберете доколко ефективно достигате до тях. Проверете общия net reach на кампанията сред различните медии, постигнатите контакти, ценовата ефективност и продължителност на кампанията. 2. Специализирани проучвания Ние измерваме емоционалните, рационални и поведенчески аспекти на връзката на потребителя с марката и въздействието на рекламата. Прилагаме микс от количествени и качествени техники, за да идентифицираме присъствието на марката, функционирането, позиционирането и индивидуалността й спрямо конкурентните марки в категорията. В анализа на данните използваме регресионен и клъстърен анализ и многомерно скалиране, а за предсказване на предпочитанията и избор на продуктови характеристики правим конджойнт изследвания.
Ние можем ефективно да достигнем вашия таргет, да предскажем рекламното въздействие и да измерим резултата.
Панелна информация и Advertising Research 1. С един инструмент можете да съберете знание за пазарите на своите клиенти, да следите развитието на марките им, да идентифицирате таргет групи, да намерите идеи за комуникационни послания. Под таргет група разбираме не просто демографска група – можете да филтрирате настоящите или потенциалните си клиенти, да изберете тези с голяма консумация, да прибавите характеристики, свързани с начина на живот или жизнени ценности и разбира се, демография. Същевременно медиа планьорите се спират на медийния микс и с детайлна информация за най-силните четвърт часове изграждат медиа плана сред всички избрани медии. Модулът за медиа планиране помага да се балансира net reach-а на кампанията с постигнатите контакти, ценова ефективност и продължителност. След кампанията можете да пуснете медиа плана си върху данните от съответстващия й период и да оцените ефективността си в достигането на таргета. 2. Изследване на рекламното въздействие Измерваме различните нива на рекламно въздействие - емоционално, рационално и поведенческо. В Pre-Testing провеждаме качествени изследвания за генериране на свежи идеи и прилагаме микс от количествени и качествени техники, за да предвидим какво ще бъде рекламното въздействие. PRM (Personal Response Meter) е особено подходящ инструмент за измерване на индивидуалната реакция сред група от респонденти за различните варианти на вашата реклама. Регистрирането на реакцията на всяка секунда или половин секунда демонстрира как се разбира посланието и какво е въздействието на всеки елемент от рекламата. С допълнителни фокус групи се изясняват реакциите на респондентите. В post-campaign evaluation измерваме емоционалното и рационално въздействие след група потребители, изложени на кампанията. За тази цел използваме панелната информация като филтрираме потребители с търсените характеристики и едновременно с това изложени на кампанията. Интервютата се провеждат по телефона в статистически представителна извадка и включват качествени техники на събиране на информацията.
Радио
Исторически погледнато Arbitrage беше създаден, за да отговори на нуждите на радио индустрията за независима и надеждна информация за радио аудиторията. Измерването на радио аудиторията се провежда с използването на отворен дневник, където респондентите записват началните и крайни часове на слушане за съответната станция и името на станцията. Изчисляват се ред индикатори – Average Quarter Hour Persons and Ratings, Average Quarter Hour Share, Cume Persons and Ratings, Time Spent Listening, Exclusive Listeners and Ratings, Cume Composition. Интегрираната потребителска и лайфстайл информация служи на търговския отдел да идентифицира рекламодателите, които ще имат най-голяма полза от профила на слушателите на съответната станция. Провеждаме специализирани радио изследвания: Идентифициране на формат, Музикални тестове (в зала и по телефона), Качествени проучвания. За музикални тестове по телефона използваме нашата собствена CATI система за пускане на музикалните сегменти. Музикалните тестове в зала се провеждат с personal response meters, с които респондентите оценяват музикалните откъси емоционално от “++” до “- - “ . Отговорите се визуализират в непрекъснат режим на отчитане на получаваните на всяка секунда данни.
Телевизия
Въпреки че дневниците не могат да се състезават по бързина с пипълметрите, големият размер на панела от 4,220 души осигурява ниска статистическа грешка и покрива станциите с малка аудитория, а интегрираната потребителска и лайфстайл информация ще разшири представата ви за това кой гледа вашите програми. Когато сравнявате с пипълметричните данни имайте пред вид, че сърфирането през каналите не се включва в данните от дневниковия панел, защото респондентите записват станциите, които гледат, а не тези, през които са преминали, за да достигнат търсената. Провеждаме специализирани проучвания върху формата и тестване на програми, включително музикални тестове, качествени проучвания и пр.
Преса
Вие знаете тиража си, а ние можем да ви кажем колко читатели имате на копие. Можете да следите читаемостта на останалите вестници и списания, да проверявате дублирането на аудиториите им и да правите медиа планове. Богатата лайфстайл, демографска и потребителска информация ще ви разкрие кой чете вашите издания. Можете да използвате тази информация, за да демонстрирате пред рекламодателите защо да рекламират във вашите издания. Правим специализирани изследвания, за да ви съдействаме да развиете изданията си и да предусещате нуждите на читателите.
Интернет
Вие броите посетителите си, а ние ще разширим картината за целия сектор. Следим пенетрацията на интернет, интернет достъпа вкъщи и на работа, прекараното време в интернет, посетените сайтове и причините за влизане в Интернет. Обогатете знанието си за това кои са вашите посетители като използвате богатата лайфстайл, демографска и потребителска информация и разработете аргументи за вашите рекламодатели. Подгответе медиа планове за специфични таргет групи като комбинирате различни сайтове. Създаваме според вашите нужди специфични проучвания за развитие на сайтове, нуждите на потребителите, удовлетвореността и лоялността им.
Външна реклама
Arbitrage е единственият източник на измервания на външната реклама. Рейтинг, цена на рейтинг точка, reach и frequency и т.н. са сравними с останалите медии. В диалог с БАВР възприехме методология, центрирана около потребителя като събираме информация от нашите панелисти за минаването им покрай съоръжения на външна реклама. Дневното движение на респондентите се измерва за предварително дефинирани маршрути. Интегрираната потребителска, лайфстайл и демографска информация създава уникален инструмент за планиране на кампании външна реклама за специфични таргет групи. Допълнителни проучвания за измерване на рекламното въздействие се провеждат по поръчка сред хора, изложени на съответната кампания.
Метро
Измерването на метрото тръгва от измерването на външна реклама и се развива с добавяне на Visibility Adjustment индекси за всеки тип локация и дисплей. Можете да планирате вашата кампания в Метрото като добавяте пана във вагоните, бордове на станциите или кутии в касовите и стълбищни пространства и да получите крайния net reach, frequency и цена на рейтинг точка, цена на хиляда контакта и достигнати хора за 1 лев от вашата инвестиция. В допълнение интегрираната потребителска, лайфстайл и демографска информация позволява да планирате кампанията за специфичен таргет. Проучване на рекламното въздействие се провежда по заявка на клиентите сред хората, изложени на кампанията.
Обучения
Провеждаме семинари и работни срещи, посветени на методологията за измерване на аудиторията и медиа планиране. Ad Games е бизнес симулация, посрещаща ежедневните предизвикателства на маркетолозите, рекламистите и медиа планьорите, както и към търговските отдели на медиите. Сесиите могат да се организират екслузивно за една организация и нейните бизнес партньори.
Ad Games
Бизнес симулация на отношенията между производителите, рекламните агенции и медиите. По време на симулацията екипи на рекламни агенции и медии се борят за спечелване на рекламния бюджет на клиента. Участниците имат за цел: Екипът на рекламодателя - Анализ на пазарната ситуация и развитие на маркетинг стратегия, Взаимодействие и преговори с рекламните агенции, Оценка на предложенията на рекламните агенции, Оценка на медиа плановете. Екипите на рекламните агенции - Разбиране на пазара на клиента, Разработване на стратегическо предложение, Изготвяне на детайлен медиа план, Участие в преговори с клиента и с медиите. Търговските екипи на медиите - Разбиране на своята аудитория, Разработване на аргументи за убеждаване на клиента да рекламира във вашите медии, Преговори и сключване на сделки. Всички отбори разполагат с детайлна потребителска и медийна информация от интегрирания панел на Arbitrage , а екипите на рекламните агенции имат достъп и до софтуер за медиа планиране. Не е необичайно участниците да приемат различни роли от тези в реалния живот.
Медиа планиране - семинар
Програмата е предназначена за медиа планьори. След въвеждаща методологична част семинарът предлага практическа подготовка в изготвянето на медиа план, отговарящ на нуждите на клиента за reach, frequency и ценова ефективност. Всички медии (телевизия, радио, вестници, списания, интернет, външна реклама и метро) могат да бъдат използвани едновременно в плана, като същевременно се таргетира специфична потребителска група.
Изграждане на аргументи за продажба
Търговските отдели на медиа компании ще научат как да идентифицират силните страни на своята аудитория, да изграждат аргументи и ще упражнят преговори и сключване на договори с рекламодатели и рекламни агенции. Програмата включва методология и задълбочено обяснение на отчитаните показатели, ролеви игри и състезания.
Arbitrage is a full service market research company.
We offer panel, qualitative and quantitative research. We love to integrate methodologies to provide depth and at the same time statistical validity. The company was established in 2002 however the combined professional experience of our team makes us half a century old. We have a national network of qualified interviewers. Our office in Sofia has qualitative research facilities with one way mirror, sound and video equipment. Our CATI system is designed to play audio files and record responses to open questions. Our personal response meter system captures spontaneous individual response, emotional or rational, continuously, second by second, unaffected by the opinions of the rest of participants.
We are market researchers, inspired by the ordinary things people do.
Diana Popski – owner and managing director. Deya Gancheva – client service executive. Vesi Topalova – research executive. Ivan Markov – software developer. Martin Ivanov – field manager. Elena Marazova – data management manager.
You can find us at 47, Hristo Belchev Street in Sofia, the entrance from Han Asparuh, phone numbers +3592 489 44 52, 489 44 16.Please use the form below for inquiries.
From the best practices in market research
we have distilled a product that captures and tracks all the facets of a person’s everyday life – products’ consumption, services used, media, lifestyle, beliefs. The integrated consumer and media panel. To understand consumer behaviour we use qualitative and quantitative methods and a mixture of both.
Measures simultaneously consumer and media behaviour.
In the panel we capture the personal product consumption and usage of services, lifestyle and attitudes together with detailed measurement of all media: radio, TV, print, internet, outdoor, metro. We track FMCGs as well as financial, insurance and mobile telephony services, automotive, electrical appliances etc products and services. A brand may be consumed at home, at work, in a bar or distributed through direct marketing - we capture it. The media information is collected with diaries. All the information is recorded for every day of the week in a pocket-size, individual diary. Demography is collected at the recruitment stage with an interview. The panel is national, representative of the population 12+, its size is 4,220 people. Data is released bi-monthly and reported by region and per city for Sofia, Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse and Stara Zagora. Historical data is available as of 2003.
Custom Research
We combine panel behavioral information and advertising exposure with additional research to measure and analyze brand response (awareness, meanings, feelings, attitude, behavior, relationship and brand involvement) and advertising response (awareness, content awareness, attitude, advertising involvement). (познатост, разбиране, емоционала реакция, обвързване). To address specific client issues we design on ad hoc basis exclusive studies using quantitative and qualitative methods, often combining both. Qualitative: focus groups, depth interviews. Quantitative: face-to-face interviews, telephone interviews (CATI), exit interviews, central location. Personal response meter: Interactive instrument for obtaining rational and emotional response. The moment-to-moment data collection gets continuous response every half a second, the single and multiple choice questions allow for multiple digit entry, the scale values can be visualized to respondents as numbers or emotionally as “++” to “- - “ .
Services
We provide consumer insight to companies in the fmcg, financial, telecommunications, automotive, real estate, retail, NGO sectors, have extensive experience working for the media and support advertising agencies in their creative and media planning work. We are innovative in project design, rigorous in data collection, reliable in delivery and insightful in analysis.
We know what your customers do! We can find out why.
Panel Information and Brand and Advertising Research 1. The panel tracks the category, segments and brands dynamics based on personal consumption. You can follow the penetration, consumption (for some categories purchase), share of your categories and brands and identify who drives the change – by demographics, consumption, lifestyle or attitudes. You can analyze by category or cross-category for fmcg, financial, insurance, telecom, automotive, recreational etc services. This is the ideal tool to define your target group and obtain detailed knowledge of who they are and how they live. The integrated media measurement information allows you to pinpoint the unique media mix of your target group and understand how efficient you are in reaching them. Check out the overall net reach of the campaign across the different media, achieved contacts, cost efficiency and length. 2. Brand and Advertising Research We measure the emotional, rational and behavioral aspects of consumer-brand relationship and advertising response. We employ quantitative – qualitative mix to identify brand presence, performance, positioning and personality relative to the competitive brands in the category. In data analysis we run regression and clustering analyses and multidimensional scaling and for predicting preference and choice of product offerings we design conjoint studies.
We can reach your target efficiently, predict the advertising response and measure the outcome.
Panel Information and Advertising Research 1. Panel Information With one tool you can gain knowledge in your clients markets, track the performance of their brands, identify target groups, get ideas on communication messages. By target group we understand not just a demo group, you can filter your current or potential customers, take the heavy users, add some lifestyle or attitude and of course demographics. While the media planning department works out the media mix and with detailed information on top quarter hours builds the media plan for the specific target across all chosen media. The media planning module will help you balance the net reach of the campaign across the different media with the achieved contacts, cost efficiency and length. Following the campaign you can run the media plan on the new data with corresponding period to evaluate your efficiency in reaching the target. 2. Advertising Research We measure the different levels of advertising response – emotional, rational and behavioral. In pre-testing we run qualitative research to help you generate fresh ideas and employ a qual/quant mix to predict response. The personal response meter is a particularly well suited tool to obtain individual evaluation in a group of respondents, second per second for the different variants of your ad. Message understanding and the impact of execution of every element of the ad are made explicit. Additional focus groups are run to clarify respondents’ reaction. In post-campaign evaluation we measure the emotional and mental impact among target consumers who were exposed to the campaign. For that purpose we use the panel information to filter consumers falling within target criteria and being exposed to the campaign. The interviews are conducted over the phone in a statistically representative sample and incorporate qualitative techniques.
Radio
Historically Arbitrage was established to answer the needs of the radio industry for independent and reliable radio audience information. The radio audience measurement data is collected with an open diary where respondents write down the start and end times of listening and the name of the station. Rich array of indicators are calculated – Average Quarter Hour Persons and Ratings, Average Quarter Hour Share, Cume Persons and Ratings, Time Spent Listening, Exclusive Listeners and Ratings, Cume Composition. The integrated consumer and lifestyle information serves the sales department to identify the advertisers who will benefit most from the listeners’ profile of the station. We conduct specialised radio surveys: format finder, music testing (auditorium and call out), qualitative research. For call outs we use our proprietary CATI system to play the music hooks. AMT is conducted with personal response meters, used by respondents to rate the hooks emotionally from “++” to “- - “and visualised in a moment-to moment mode.
TV
While the diaries cannot compete in speed of delivery with the people meters, the large 4,220 persons panel assures low standard error and coverage of stations with smaller audience and the integrated consumer and lifestyle information takes you in deeper in understanding who is watching your programs. When comparing with people meter data please note that channel surfing is not included in the diary panel data because respondents record the stations they have watch not the ones they have passed through. We conduct specialised surveys on format, program testing including Music testing for music channels, qualitative research.
Press
You know your circulation and we can tell you how many readers you have per copy. You can track readership of other newspapers and magazines, check duplication of audiences and prepare media plans. The rich lifestyle, demographic and consumer information integrated in our readership data will tell you who is reading your publications. You can use the information to demonstrate to advertisers why advertise in your publications. We design specialised studies to help you develop your publication and anticipate readers’ needs.
Internet
You count your visitors and we can enlarge the picture for the industry. We track Internet penetration, access at home and at work, time spent browsing daily, visited sites and purpose of using Internet. Built on your knowledge who your visitors are using the rich lifestyle, demographic and consumer information we have and develop arguments for your advertisers. Prepare media plans for specific target groups combining different internet sites. We design custom studies on web site development and users’ needs, satisfaction and loyalty.
Outdoor
Arbitrage is the only source for outdoor measurement. The ratings, cost per point, reach and frequency etc. information is comparable to the other media. In communication with the OAAA we have adopted the consumer-centric methodology where we collect information from our panellists on passing by outdoor displays. Respondents’ movement is measured on predefined routes daily. The integrated consumer, lifestyle and demographic information form a unique tool for planning outdoor campaigns for specific targets. Additional research on advertising response is carried out per client requests among people exposed to the campaign.
Metro
Originating as part of the Outdoor measurement the Metro ratings information grew on by adding Visibility Adjustment for each type of location and display. You can plan you Metro campaign adding on panes in the trains, billboards at the stations or city lights and landscape displays at the entrance halls and get the final net reach, frequency and cost per point, per 1000 contacts and persons per lev investment. Additionally the integrated consumer, demographic and lifestyle information allows to media plan per specific target. Research on advertising response is carried out per client requests among people exposed to the campaign.
Training
We run workshops and training seminars on audience measurement methodology and media planning. Ad Games is business simulation addressing the everyday challenges of marketeers, advertising and media planning agencies and media sales teams. Sessions can be organized exclusively per one company and its partners.
Ad Games
A business simulation of manufacturer-advertising-media relationship. During the simulation teams of advertising agencies and media are competing for the advertising budget of the advertiser. Specific objectives for participants include: For marketeers: analysis of the market situation and development of marketing strategy, participation in client-agency interaction and negotiations, evaluation of agency proposals, evaluation of media plans. For advertising agencies: understand the client market, develop strategic proposal to implement client strategy, compete to get the client, prepare detailed media plan to implement client objectives, participate in client–agency and agency-media negotiations. For media sales teams: understand your audience, develop arguments to convince clients to advertise in your media, negotiate and close deals. All teams have at their disposal detailed consumer and audience measurement information from Arbitrage Integrated Consumer and Media Panel and the advertising agencies’ teams have access to a media planning software. It is not uncommon for participants to exchange places – participants from a manufacturing company may prefer to play in an advertising agency team, advertising people may join a media sales team etc.
Media Planning Workshop
The program is designed for media planners. Following a methodological part the program provides hands on experience in preparing the media plan that best fits the client needs for reach, frequency and cost efficiency. All media (TV, radio, newspapers, magazines, internet, outdoor, metro) can be used in the same plan while targeting a specific consumer group.
Building Sales Arguments
The sales teams of radio, outdoor, newspapers and magazines companies will learn how to identify the strengths of their media, build arguments and will practice negotiation and closing deals with advertising agencies and advertisers. The program includes a methodological part and a thorough explanation of the reported indicators. Role plays and games are part of the training.
проучвания на рекламно въздействие
медиа планиране, потребителско поведение, таргет група, медия микс, Ad Pre-Test, post-campaign evaluation, ценова ефективност, медийни рейтинги, измерване на външна реклама, радио аудитория, измерване на телевизионна аудитория, измерване на метро, измерване на интернет, измерване на печатни медии, къде да рекламирам, как се прави медиа план, ползване на банкови услуги, консумация на бързооборотни стоки, абонати на GSM, обучение, Диана Попски, Дея Ганчева, Веси Топалова, Иван Марков, Мартин Иванов, Елена Маразова, България, Average Quarter Hour Persons and Ratings, Average Quarter Hour Share, Cume Persons and Ratings, Time Spent Listening, Exclusive Listeners and Ratings, Cume Composition, consumer research, advertising research, media planning, consumer behaviour, media behaviour, target group, media mix, ratings, outdoor measurement, radio audience measurement, TV audience measurement, metro measurement, Internet measurement, readership measurement, where to advertise, consumer brand relationship, bank services customers, fmcg consumption, GSM subscribers, training, Diana Popski,Ivan Markov